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Tableau de bord

Devis, factures QR et rappels de paiement, sans rien ressaisir.

Un client appelle, un autre écrit sur le site, un devis attend une réponse. Sans point central, l'information se perd. Plus qu'un logiciel de devis et de factures, le CRM Opalio réunit clients, devis, factures, agenda et relances au même endroit, et sert de cerveau commun à tous vos agents IA.

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Envie de voir tout ce que le CRM sait faire, de l'acquisition au paiement, avec l'IA intégrée et les vrais écrans ? Découvrez le CRM sur-mesure Opalio.

Comment le CRM relie-t-il vos agents ?

1

Il centralise

Clients, prospects, rendez-vous, devis et factures vivent au même endroit. Chaque appel, chaque message et chaque visite y laisse une trace.

2

Il automatise

Relances de devis, factures avec QR suisse, rappels de rendez-vous, tri des emails, tickets de dépannage : le CRM s'en occupe à votre place.

3

Il pilote

Vous voyez d'un coup d'œil vos prospects en cours, vos devis lus, vos factures, votre comptabilité et votre chiffre du mois.

Ce qu'il sait faire

Devis et factures QR suisses

Les devis et les factures se génèrent directement dans le CRM, avec la QR-facture suisse reconnue par les banques du pays : vos clients paient sans ressaisir vos coordonnées. Le suivi d'envoi vous montre quand un devis a été lu, et la comptabilité se tient au fil de l'eau, recettes, dépenses et résultat du mois compris.

Rappels de paiement automatiques

Une facture arrivée à échéance déclenche sa relance toute seule, selon les délais que vous fixez, comme un devis resté sans réponse. Plus de liste d'impayés à tenir à la main : vous voyez d'un coup d'œil ce qui est émis, relancé et encaissé.

Un seul cerveau, zéro double saisie.

Parce que tous vos agents écrivent dans le même CRM, vous ne ressaisissez jamais la même information deux fois, et aucun client ne passe entre les mailles.

Questions fréquentes

Le CRM est-il relié aux autres agents ?
Oui, c'est le cœur de tout le système. Le standardiste, l'agent de rappel et l'assistant web écrivent et lisent tous dans le même CRM, qui joue le rôle de cerveau commun. Concrètement, un appel capté par le standardiste crée une fiche que l'agent de rappel pourra relancer, et un rendez-vous pris par l'assistant web apparaît au même endroit que ceux pris au téléphone. Une information saisie par un agent est aussitôt connue des autres, sans ressaisie ni copier-coller entre outils. C'est ce qui évite les trous classiques d'une entreprise, un prospect appelé deux fois, un devis oublié, un client relancé alors qu'il a déjà signé. Vous pouvez démarrer avec un seul agent et le CRM, puis ajouter les autres à votre rythme : chacun se branche sur la même base et enrichit le tableau d'ensemble, sans jamais repartir de zéro.
Quel délai pour un rappel de facture ?
Celui que vous fixez. Le CRM déclenche automatiquement la relance dès qu'une facture arrive à échéance, selon les délais que vous avez définis, et fait de même pour un devis resté sans réponse. Vous n'avez plus à tenir de liste des impayés ni à vous souvenir de qui relancer. Vous suivez tout le cycle au même endroit, du devis envoyé et lu jusqu'à la facture émise et au paiement encaissé, et vous ajustez ces délais quand vous le souhaitez.
Gère-t-il la facturation suisse et la QR-facture ?
Oui. Les devis et les factures sont générés directement dans le CRM avec la QR-facture suisse, le standard reconnu par les banques du pays, pour que vos clients paient sans ressaisir vos coordonnées. Vous suivez le cycle complet au même endroit : devis envoyé, devis lu, facture émise, paiement encaissé. Les relances se déclenchent automatiquement selon les délais que vous fixez, aussi bien pour un devis resté sans réponse que pour une facture arrivée à échéance, sans que vous ayez à y penser. Le suivi d'envoi vous indique même quand un devis a été ouvert, un signal précieux pour relancer au bon moment. La comptabilité se tient au fil de l'eau, avec les recettes, les dépenses et le résultat du mois visibles d'un coup d'œil. Vous gardez ainsi une vision claire de votre trésorerie, sans jongler entre un tableur, un logiciel de facturation et votre agenda.
Fait-il autre chose que les devis et factures ?
Oui, bien plus. Le CRM gère vos prospects et leurs relances, votre boîte mail avec un tri automatique et des brouillons de réponse assistés, votre comptabilité avec le résultat du mois, vos tickets de dépannage créés directement depuis vos emails, ainsi que votre agenda avec rappels et confirmations. Il suit aussi votre maintenance et votre revenu récurrent, utile dès que vous facturez des abonnements ou des contrats. La fonction Ask Opalio vous laisse créer un client, un devis ou une tâche d'une simple phrase, sans naviguer dans des menus. L'objectif est de réunir en un seul endroit ce qui est d'ordinaire éparpillé entre un carnet, une messagerie, un tableur et plusieurs applications. Vous ouvrez votre journée sur une vue unique, vos prospects en cours, vos devis lus, vos factures et votre chiffre du mois, plutôt que de reconstituer votre activité à travers cinq outils différents.
Faut-il l'installer ou le maintenir ?
Non, rien à installer ni à maintenir de votre côté. Le CRM est hébergé et entretenu par Opalio : les mises à jour, les sauvegardes et la sécurité sont de notre ressort, compris dans la maintenance mensuelle. Vous y accédez simplement depuis votre navigateur, sur ordinateur comme sur mobile, avec vos identifiants, où que vous soyez. Il n'y a pas de logiciel à télécharger, pas de serveur à gérer, pas de version à mettre à jour à la main. Vos données sont hébergées de façon à respecter le cadre suisse de protection des données, un point sur lequel nous sommes transparents et prêts à répondre. Cette approche clé en main est pensée pour des entreprises et des artisans qui n'ont ni service informatique ni le temps de gérer un outil de plus : vous vous concentrez sur votre métier, la technique reste notre affaire.

Faut-il l'installer et tout ressaisir ?

Non. Le CRM Opalio est hébergé et maintenu par nos soins, vous y accédez depuis votre navigateur, sans logiciel à installer ni serveur à gérer. À la mise en place, nous reprenons avec vous vos clients, vos prestations et vos modèles de devis, pour que vous démarriez sur une base déjà remplie plutôt qu'une page vierge.

Ensuite, ce sont vos agents qui alimentent le CRM au fil de l'eau : chaque appel, chaque message et chaque visite s'y range tout seul. Vous ne tenez plus de tableur en parallèle, et vous ne ressaisissez jamais deux fois la même information.

Ces agents fonctionnent ensemble

Le CRM est le cerveau commun : les autres agents y écrivent et y lisent en continu, c'est ce qui leur permet de se relayer sans jamais perdre un client en route.

Le standardiste

Il décroche vos appels et écrit chaque demande dans le CRM : fiche client, rendez-vous et nature de la demande y apparaissent en temps réel.

L'agent de rappel

Il lit dans le CRM les devis sans réponse et les leads à recontacter, relance, puis y consigne le résultat de chaque appel.

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