CRM sur-mesure avec IA intégrée pour entreprises suisses · Opalio
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CRM sur-mesure · IA intégrée

On ne vend pas un logiciel. On construit votre CRM.

Un CRM développé pour votre métier, hébergé en Suisse, avec l'IA branchée là où elle vous fait gagner du temps. De l'appel entrant au paiement encaissé, il prépare le travail, et c'est vous qui validez.

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Tableau de bord du CRM Opalio

Un seul cerveau pour toute votre activité.

Clients, prospects, agenda, devis, factures, comptabilité, boîte mail, dépannage et réseaux sociaux réunis au même endroit, et reliés à vos agents vocaux. Vous ne ressaisissez jamais deux fois la même information, et aucun client ne passe entre les mailles.

Le parcours

De l'acquisition au paiement, sans trou dans la raquette

Voici le chemin réel d'un client dans le système. À chaque étape, le CRM automatise ce qui peut l'être, et vous garde la main sur ce qui compte.

1 Acquisition

Chaque contact entre tout seul

Un appel capté par le standardiste vocal, un message sur le chatbot du site, un formulaire, un lead de prospection : tout atterrit au même endroit, sous forme de fiche prospect, sans ressaisie. Rien ne se perd entre le téléphone, la boîte mail et le carnet.

Pipeline de prospects du CRM Opalio avec statuts et relances
2 Traitement

Le tri se fait avant vous

Les emails clients sont rattachés automatiquement à la bonne fiche, triés, et l'IA vous prépare un brouillon de réponse quand c'est utile. Un message qui signale une panne devient un ticket de dépannage. Vous ouvrez votre journée sur une file déjà organisée.

Boîte mail unifiée du CRM avec rattachement client automatique
3 Offre

Le devis part en un geste, et vous savez quand il est lu

Créez un devis à la main, d'une phrase avec Ask Opalio, ou dictez-le à l'agent vocal. Il part par un lien propre, et vous voyez en temps réel quand le client l'a reçu, ouvert, puis accepté. Les relances se déclenchent toutes seules selon le signal.

Liste des devis du CRM avec suivi d'envoi remis, consulté, accepté
4 Facturation

La facture est prête, vous validez

À l'acceptation d'un devis, la facture est générée avec la QR-facture suisse reconnue par les banques du pays. Elle reste en brouillon modifiable jusqu'à ce que vous, ou votre secrétaire, décidiez de l'envoyer. Rien ne part sans un clic humain.

Cycle de facturation du CRM avec QR-facture suisse et suivi
5 Encaissement

Le paiement se rapproche tout seul

Importez votre relevé bancaire : le CRM rapproche chaque débit de la bonne facture, la marque payée, et tient votre comptabilité au fil de l'eau. Recettes, dépenses fournisseurs et résultat de l'exercice sont là, sans tableur en parallèle.

Comptabilité du CRM avec rapprochement bancaire et résultat d'exercice
6 Récurrent

Le revenu récurrent se pilote d'un coup d'œil

Les prestations récurrentes deviennent des abonnements facturés automatiquement à chaque échéance. Vous suivez votre revenu mensuel récurrent et votre balance, pour savoir en permanence si la maintenance couvre vos coûts.

Module maintenance du CRM avec revenu mensuel récurrent et balance
L'IA intégrée

L'intelligence est dans le flux de travail, pas dans un menu

L'IA ne remplace pas votre jugement, elle vous enlève le travail répétitif : lire, trier, rédiger un premier jet, retrouver une information. Vous décidez, elle prépare.

Ask Opalio, recherche en langage naturel dans le CRM

Brouillons de réponse

À l'ouverture d'un email, l'IA rédige une réponse point par point, propose le créneau libre le plus proche si on vous demande un rendez-vous, et n'invente jamais un prix ni une date.

Tri et tickets automatiques

Les emails sont classés à l'arrivée, et ceux qui signalent une panne deviennent des tickets de dépannage priorisés, sans intervention de votre part.

Ask Opalio, en langage naturel

Posez une question à votre CRM comme à un collègue : quels devis en attente, quels clients à Lausanne, quelles factures impayées. La réponse arrive avec les liens.

Mode Agir, sous votre contrôle

Déposez une facture fournisseur ou dictez une demande : l'IA propose un plan, créer un client, un devis, une dépense, que vous validez d'un clic avant toute exécution.

Devis dicté à la voix

L'agent vocal peut créer un devis brouillon pendant l'appel, client et lignes compris, prêt à relire avant l'envoi.

Légendes réseaux par l'image

Chargez un visuel, l'IA analyse la photo et rédige la légende Instagram ou Facebook, au ton de votre marque, hashtags compris.

Sur le terrain

Vos techniciens équipés, même sans réseau

Pour les métiers de terrain, le CRM va jusqu'à la tablette du technicien : intervention rattachée au chantier, photos, signature du client sur l'écran, géolocalisation et rapport PDF envoyé automatiquement. Et surtout, une application mobile qui fonctionne hors connexion : le technicien saisit son intervention dans le camion ou en sous-sol, tout remonte au CRM dès que le réseau revient.

  • Fiche d'intervention sur tablette Android
  • Photos et signature client sur place
  • Mode hors-ligne avec synchronisation
  • Rapport PDF généré et envoyé
  • Chantiers, statuts et suivi terrain
  • SAV et tickets depuis le mobile
Le cerveau commun

Le CRM relie tous vos agents

Le chatbot du site, le standardiste au téléphone et l'agent de rappel écrivent et lisent tous dans le même CRM. Un rendez-vous pris par le chatbot atterrit dans le même agenda qu'un appel téléphonique. Personne n'est relancé deux fois, aucun devis n'est oublié.

Le standardiste

Il décroche, qualifie et écrit chaque demande dans le CRM en temps réel.

L'agent de rappel

Il lit les devis sans réponse et les leads à recontacter, puis consigne l'appel.

L'assistant web

Le chatbot du site répond et prend rendez-vous dans le même agenda.
Pourquoi Opalio

Sur-mesure, suisse, sans prise de tête

Hébergé en Suisse

Serveur dédié en Suisse, sauvegardes quotidiennes, conforme au cadre suisse de protection des données (LPD).

QR-facture suisse

Le standard reconnu par toutes les banques du pays, pour que vos clients paient sans ressaisir vos coordonnées.

Rien à installer

Accessible depuis un navigateur, sur ordinateur comme sur mobile. Mises à jour, sécurité et sauvegardes à notre charge.

Vraiment sur-mesure

Le CRM est développé par nos soins, pas un logiciel loué. On l'ajuste à votre métier, vos rôles et votre façon de travailler.

Questions fréquentes

En quoi c'est différent d'un logiciel de CRM classique ?
Un CRM du commerce vous impose sa logique, ses champs et ses limites, et vous facture par utilisateur et par mois pour des fonctions que vous n'utilisez pas. Ici, le CRM est développé sur-mesure pour votre métier : on part de votre façon de travailler, de vos rôles et de votre tunnel réel, de l'appel entrant jusqu'au paiement. L'IA n'est pas un module en option vendu à part, elle est intégrée là où elle vous fait gagner du temps, dans le tri des emails, la préparation des devis et la relance. Et comme nous l'hébergeons et le maintenons en Suisse, vous n'avez ni serveur à gérer, ni mise à jour à suivre, ni donnée qui part à l'étranger.
L'IA prend-elle des décisions à ma place ?
Non, et c'est un choix de conception. Le principe est simple : le CRM prépare, l'humain valide. L'IA trie vos emails, rédige des brouillons, propose un devis ou une dépense à créer, repère un rendez-vous dans un message, mais tout acte qui engage, envoyer un devis, émettre une facture, encaisser, diffuser une publication, attend votre clic. Vous gardez la main sur chaque geste irréversible, et vous voyez toujours ce que l'IA propose avant qu'il se passe quoi que ce soit. C'est ce qui rend l'automatisation utilisable au quotidien sans mauvaise surprise, plutôt qu'une boîte noire à qui vous devez faire une confiance aveugle.
Peut-il gérer mes équipes sur le terrain ?
Oui. L'architecture du CRM porte toute la couche terrain : interventions rattachées à un chantier, photos, signature du client sur tablette, géolocalisation, rapport PDF, et surtout une synchronisation qui fonctionne même sans réseau, l'information remonte dès que la connexion revient. Nous avons déjà conçu, développé et publié une application mobile compagnon dans cet écosystème, pour que le technicien saisisse son intervention depuis sa tablette Android et que tout se retrouve dans le CRM sans ressaisie. Selon votre métier, on active la partie chantier et technicien ou on démarre avec un périmètre plus léger, puis on l'étend quand vous en avez besoin.
Gère-t-il les rôles et la confidentialité entre collaborateurs ?
Oui, finement. Chaque personne a un rôle, et vous pouvez ajuster ses permissions au cas par cas. Un commercial peut suivre ses prospects et ses devis sans jamais voir la comptabilité ou les marges. Une secrétaire peut préparer les factures sans pouvoir les envoyer. Chaque action sensible est tracée dans un journal d'audit, qui a fait quoi et quand, conforme aux exigences suisses. Vos données restent cloisonnées selon qui doit les voir, ce qui est indispensable dès que vous êtes plusieurs à travailler dans le même outil.
Combien de temps pour le mettre en place ?
Le socle existe déjà et tourne en production, donc on ne repart pas d'une page blanche. La mise en place consiste à l'ajuster à votre métier, reprendre vos clients et vos modèles de devis, brancher votre boîte mail, votre agenda et vos coordonnées de facturation, puis vous former. Vous démarrez sur une base déjà remplie plutôt que sur un outil vide. On avance par étapes, en activant d'abord ce qui vous fait gagner du temps tout de suite, puis en étendant le périmètre à votre rythme. Le mieux est d'en parler : on regarde votre organisation actuelle et on vous dit concrètement ce qui est mobilisable pour vous.

Racontez-nous votre journée, on vous montre le CRM qui va avec

Une démonstration concrète, sur votre métier, sans engagement. On regarde ensemble ce qui vous ferait gagner le plus de temps.

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